14/01/2025
La estatal petrolera argentina YPF S.A. emitió bonos sénior por 1.10 millones de dólares en el mercado internacional. Los valores devengan un cupón de 8,25 % y vencen en 2034.
Al mismo tiempo, presentó una oferta para comprar en efectivo la totalidad de sus bonos sénior en circulación al 8,5% que vencen en julio de este año.
En la oferta (Clase XXXIV), que fue lanzada el 2 de enero, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), así como Bruchou & Funes de Rioja representaron a la emisora.
BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Latin Securities S.A., Agente de Valores y Santander US Capital Markets LLC intervinieron en la transacción como compradores iniciales en la colocación y como dealer managers en la recompra, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A. y Banco CMF S.A. actuaron como agentes colocadores y es de las operaciones locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario en la emisión y el Banco Comafi S.A. como su representante fiduciario en Argentina.
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La empresa refinanciará deuda, invertirá en activos fijos en Argentina y comprará acciones de empresas ubicadas en el país, como Mobil Argentina S.A., entre otros conceptos, con los fondos obtenidos. A mediados de diciembre, la empresa informó que compró la participación de ExxonMobil y Qatar Energy en Sierra Chata, considerado uno de los mayores activos de gas natural del yacimiento de Vaca Muerta.
YPF opera en la industria de petróleo, gas y energía eléctrica en Argentina. También está presente en Chile, donde participa en los negocios de lubricantes, combustibles, combustible de aviación y gas natural, y en Bolivia. En Brasil, acaba de anunciar la venta de su negocio de lubricantes a Usiquimica.
Asesores legales 3g206w
Asesores de YPF S.A.: 6i4m3
- In house: Abogados Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi y Valeria Moglia.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Juan Ignacio Leguizamo, Daniel Solecki y Jack Samuel. Asistente legal Lucas Davidenco.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José Bazán. Asociados Leandro Belusci, Branko Serventich, Malena Tarrío, Quimey Waisten y Lucia de Luca.
Asesores legales de BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, Latin Securities S.A. Agente de Valores, Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.AU., y Banco CMF S.A:
- TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Rocío Carrica e Ignacio Criado Díaz. Asociados Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
- Milbank LLP - Nueva York: Socio Carlos Albarracín. Consejero especial Gonzalo Guitart. Asociados Agustin Videla y Pamela Molina. Abogado internacional Manuel Etchevehere.
Asesores legales de The Bank of New York Mellon:
- Jones Walker LLP: Socio Scott T. Zander.
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