03/06/2025
Después de 10 años sin salir a los mercados internacionales, Caixa Econômica Federal, un banco controlado por el gobierno federal brasileño, hizo historia con la que fue su primera emisión de bonos sociales. La oferta se hizo por 700 millones de dólares, con cupón de 5,625 %, vencimiento en 2030 y con cargo al programa global de bonos a mediano plazo de la entidad financiera hasta por un monto de USD 5.000 millones.
Hogan Lovells - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Washington, D.C., Baltimore y Nueva York), Francia (París) y Luxemburgo (Luxemburgo) y Demarest Advogados representó a la emisora en la transacción, hecha de conformidad con la Norma 144A y la Regulación S de Estados Unidos y liquidada el 13 de mayo.
BNP Paribas Securities Corp. Citigroup Global Markets Inc. Santander US Capital Markets LLC UBS Securities LLC, que actuaron como suscriptores, recibieron asesoría de Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro).
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La emisora planea usar los fondos netos de la emisión a la financiación o refinanciación, total o parcial, de proyectos sociales existentes o futuros que cumplan determinados criterios de elegibilidad incluyendo los que promuevan la inclusión financiera en línea con su marco de finanzas sostenibles y las mejores prácticas globales.
La oferta inicialmente prevista por USD 500 millones fue llevada hasta USD 700 millones, monto que fue superado hasta en cinco veces por el apetito de inversionistas institucionales de Reino Unido, Suiza, Portugal, Estados Unidos, Bahamas, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Brasil, entre otros.
Fundado en 1861, Caixa Econômica Federal es considerado el mayor banco de Brasil en cuanto a cartera de clientes y el cuarto de Latinoamérica en términos de activos.
Asesores legales 3g206w
Asesores de Caixa Econômica Federal: 4b4nm
- Hogan Lovells - Brasil (São Paulo): Socios Isabel Costa Carvalho y Jonathan Lewis. Asociados Felipe Lacerda, Leah Mazzuco y Pedro Meinberg.
- Hogan Lovells- Estados Unidos (Washington, D.C., Baltimore y Nueva York): Socio Scott R. Lilienthal. Consejero sénior Henry Kahn. Asociados Ana Laura Pongeluppi y Chasse Osborn.
- Hogan Lovells - Francia (París): Socia Sharon Lewis. Consejero Reza Mulligan.
- Hogan Lovells - Luxemburgo (Luxemburgo): Socia Ariane Mehrshahi Marks. Asociados Valerie Laskowski y Eszter Voros.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socio Luiz Felipe Eustáquio. Asociadas Isabela Bernacchio y Luisa Beatriz da Silva.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp. Citigroup Global Markets Inc. Santander US Capital Markets LLC UBS Securities LLC: 4a5o2a
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socios Paulo Cardoso y Grenfel Calheiros. Asociadas Raissa Fini e Isabela Cruz Sanchez Porto.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Cantor.
- Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Socia Clare Gaskel. Consejera sénior Deborah Harris. Asociado Sean Macdonald.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Amanda Sobreira Areas. Asociados João Felipe Rocha, Paulo Velozo, Stella Cunha y Anna Beatriz Souza.
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