licencias bancarias 1f415v

De la licencia IFPE a la bancaria 624964 Las fintech apuestan por la banca tradicional mexicana

Tue, 03 Sep 2024 19:19:09 +0000

De la licencia IFPE a la bancaria: Las fintech apuestan por la banca tradicional mexicana

Cada vez más empresas de tecnología financiera mexicanas y extranjeras se ven atraídas por la posibilidad de hacer intermediación financiera, captar dinero del público para otorgar préstamos.

Ingrid Rojas Tue, 03/09/2024 - 15:19

Se calcula que a las 773 empresas mexicanas de tecnología financiera —según el Radar Fintech México 2024— se han sumado, durante este 2023, 213 fintech extranjeras, atraídas no solo por el tamaño de mercado, sino también porque algunas de ellas tienen el objetivo, como Mercado Pago, Konfío y Peibo, de obtener una licencia bancaria, un permiso más amplio que el que reciben las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (conocido por sus siglas, licencia IFPE).

“El principal objetivo de las fintech al considerar la obtención de una licencia bancaria es ampliar la gama de servicios financieros que pueden ofrecer. Esto incluye, principalmente, la capacidad de captar recursos del público y disponer de ellos para otorgar préstamos, lo que les permite no solo diversificar sus servicios, sino también aumentar su competitividad en el sector financiero”, comenta Alberto Córdoba, socio de Von Wobeser y Sierra.

Es decir, captar dinero del público y estimular más la competencia diversificando sus productos son parte de los objetivos de estas empresas al abrirse paso en la banca tradicional.

Te recomendamos leer: El sector fintech en México, ¿qué desafíos se plantean para la continuidad del desarrollo del mercado?

Como bancos digitales, hoy Nu y Klar compiten con bancos tradicionales de pequeño tamaño en México. Un reciente informe de Moody’s refiere que parte de las ventajas de las financieras tecnológicas en la incursión de la banca tradicional mexicana se encuentran en la baja penetración del mercado crediticio local y la posibilidad de conseguir un espacio para la innovación que no encuentran en otros países; otras ventajas son sus estructuras de bajo costo y sus modelos de negocio flexibles.

Luis Burgueño, también socio de Von Wobeser y Sierra, comenta que en este panorama existe una oportunidad significativa para concretar operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector fintech, patente en el hecho de que bancos extranjeros han optado por adquirir este tipo de sociedades para ingresar al mercado mexicano y que estas compras o, incluso asociaciones en forma de t venture, permiten a las empresas extranjeras adaptarse más fácilmente a los sistemas ya establecidos, acelerando así el desarrollo y la expansión de las instituciones actuales.

Un ejemplo de este tipo de acuerdos sucedió con el lanzamiento de RappiCard, el t venture entre Banorte y Rappi, para crear otra gama de servicios financieros.

“La colaboración a través de M&A puede proporcionar una sinergia que fortalezca a ambas partes y las haga más competitivas en el mercado”, comenta el especialista.

Burgueño agrega que la integración de tecnologías avanzadas y la capacidad de innovación de las fintech pueden ser altamente atractivas para los bancos tradicionales que buscan modernizar sus operaciones y mejorar la experiencia del cliente.

La licencia IFPE, según la Ley Fintech

En México, las fintech están limitadas a ofrecer servicios específicos, por lo que sus funciones son considerablemente más restringidas en comparación con las instituciones de la banca tradicional. Como fintech pueden actuar como:

Instituciones de financiamiento colectivo: facilitan el a financiamiento a través del otorgamiento de créditos o levantamiento colectivo de capital. Antes de la Ley Fintech esto se realizaba sin regulación alguna.
Instituciones de fondos de pago electrónico: se enfocan en simplificar transacciones financieras electrónicas. Esto significa que los fondos de pago electrónicos, a diferencia de los depósitos bancarios, no pueden generar intereses ni ser dispuestos por las fintech, sino que deben encontrarse segregados y depositados en cuentas bancarias, pudiendo únicamente aplicarse conforme a las instrucciones de los clientes. Es decir, las fintech no pueden utilizar los recursos de sus clientes para otorgar préstamos o realizar inversiones.

Más sobre el tema: Ley Fintech en México: ¿Por qué el regulador ha rechazado 40 % de las solicitudes para operar?

A decir de Córdoba, las empresas de tecnología financiera no necesariamente fueron concebidas como alternativas a la banca tradicional en México y, por lo tanto, tampoco lo fue la creación de la Ley de este sector (Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o la Ley Fintech), que reguló situaciones de hecho previamente existentes, pero sin permitir que se realizaran operaciones de captación de recursos del público (actividad que siempre ha estado reservada a la banca y las sociedades financieras populares —Sofipo— y que constituye la base de la intermediación financiera).

Burgueño detalla que, con una licencia bancaria, las fintech podrán usar los fondos provenientes de depósitos bancarios del público para otorgar préstamos y realizar otras operaciones activas a corto, mediano y largo plazo, diversificando así las fuentes de rentabilidad, además de ofrecer una gama más amplia y competitiva de servicios financieros.

También menciona como ventaja la posibilidad de crear alianzas estratégicas con otras entidades financieras y empresas de diversos sectores, ampliando su red de negocios y oportunidades de crecimiento, dado que, usualmente, en esas alianzas se buscan socios comerciales que puedan captar recursos, así como operar irrestrictamente en el mercado de pagos (SPEI / SPID), lo que únicamente se logra a través de los bancos.

Además, resalta la confianza y seguridad que una licencia bancaria aporta a los consumidores, pues los depósitos bancarios estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab) por hasta 400.000 unidades de inversión (UDIs). Las instituciones bancarias están sujetas a estrictas regulaciones y supervisión por parte de las autoridades financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los s de Servicios Financieros (Condusef), el Ipab y el Banco de México (Banxico), lo que proporciona una mayor protección al consumidor y fortalece la credibilidad en el mercado.

Aquí puedes suscribirte a nuestros boletines

Proceso complicado y costoso

Si bien obtener una licencia bancaria reporta una serie de ventajas para las fintech, también implica una serie de desafíos siendo la carga regulatoria, tanto durante el proceso de autorización de la licencia como en su operación diaria, el más significativo, a decir de Burgueño.

“Aunque el proceso para obtener autorización como fintech ya es complejo, convertirse en parte del sistema bancario tradicional es aún más complicado y costoso”, expresa.

El trámite para obtener la licencia bancaria puede demorar hasta dos años, a diferencia del proceso que siguen las fintech de conformidad con la Ley de 2018, especialmente las de financiamiento colectivo, que suele ser relativamente más breve y sencillo, según el abogado.

A esto añade que cambiar el “mindset” de las fintech, que nacieron y han operado con una menor carga regulatoria, es un reto considerable pues deben adaptarse a un entorno más regulado y cumplir con requisitos estrictos en términos de capital mínimo (mayor al exigido a las fintech), aunque puede variar según el número y tipo de servicios que la entidad aspira a ofrecer, liquidez, protección al consumidor, gobernanza corporativa y procedimientos de cumplimiento normativo, a los que no están acostumbradas.

Burgueño señala que, no obstante, esta transición también presenta varias oportunidades, siendo una de las principales la flexibilidad.

“Al tratarse de nuevos actores en el mercado bancario pero con previa experiencia tecnológica y digital, no tienen la carga operativa que muchos bancos tradicionales tienen al haberse desarrollado en un mundo de operaciones presenciales, así como sistemas informáticos legados y que les dificulta migrar al ámbito digital. En muchos casos, el desarrollo tecnológico para la oferta digital de productos bancarios ya lo tienen y solo necesitan ajustarlo a su nueva oferta comercial", manifiesta.

Córdoba señala que, para los consumidores, el que las fintech obtengan licencias para operar como instituciones de banca múltiple representa un cambio favorable, sobre todo porque México es uno de los países con las comisiones bancarias más elevadas en el mundo, con más de 5.000 tipos de comisiones bancarias, según la Condusef.

También puedes leer: El rol de los criterios ESG para potenciar las inversiones de nearshoring en México

Fintech vs. banca tradicional

Tal como comenta Córdoba, inicialmente, la banca y las fintech en México operaban más como proveedores de servicios complementarios que como competidores directos, principalmente porque los servicios que ofrecían estas instituciones eran distintos. De esta manera, las fintech se concentraban en ofrecer servicios más especializados (que, en la mayoría de los casos no afectaban el mercado bancario), mientras que los bancos abarcaban servicios financieros más amplios y generales.

Sin embargo, resalta que a medida que las fintech comiencen a obtener licencias para operar como bancos, es inevitable que surja una mayor competencia dentro del sector bancario mexicano.

“Los bancos en México, basados en prácticas y procedimientos más tradicionales, pueden encontrarse en desventaja frente a las fintech, que están mejor posicionadas para satisfacer las necesidades de los consumidores gracias a su enfoque innovador y tecnológico. Las fintech han demostrado ser particularmente efectivas en facilitar el a servicios financieros a sectores de la población previamente ignorados por la banca tradicional, como las pequeñas y medianas empresas”, relata.

También observa que obtener la licencia implica más competencia con nuevos actores que tienen más experiencia y se sienten más cómodos en el ámbito digital, lo que presenta un desafío adicional para los bancos tradicionales. De allí que señala que, de alguna forma, fuerza a la banca tradicional a migrar o, por lo menos, mirar al mundo digital, es decir, cómo hacer que sus productos bancarios puedan ser 100 % digitales, desde la contratación hasta la operación.

Lee también: Recomendaciones para levantar capital en México desde el mercado de valores y los fondos de inversión

“Para la banca tradicional esto puede implicar un cambio cultural importante e inversiones grandes en tecnología. Las fintech que se vuelven bancos ya tienen esa cultura y, en muchos casos, la tecnología; solo les falta la licencia para operar y ofrecer los productos bancarios”, destaca Córdoba.

A lo mencionado añade el reto que representa para todos el robo de identidad y la prevención de lavado de dinero, que puede incrementarse en el mundo digital.

También señala que la banca tradicional tendrá que innovar al mismo ritmo que las fintech y adaptar sus prácticas para competir efectivamente, lo que incluye no solo la adopción de nuevas tecnologías, sino también la mejora de la experiencia del cliente y la creación de productos financieros más flexibles y accesibles, lo que ya se está viendo en el mercado. La reducción de tarifas es otro de los retos que enfrenta la banca en México ante la competencia que despiertan las fintech.

Otros datos sobre las fintech

“La combinación de un gran mercado, una población joven y tecnológicamente adaptada y adaptable y un marco regulatorio que promueve la innovación crea un entorno atractivo para las fintech internacionales”, expresa Alberto Córdoba, citando datos de la encuesta de Finnovista, como que la mayoría de las fintech (77,9 %) considera el tamaño del mercado mexicano como su principal ventaja competitiva.

Otro número relevante del reporte de Finnovista que trae a colación el abogado es que el 26 % de las organizaciones consultadas destaca la rápida adopción de nuevas tecnologías financieras por parte de los consumidores mexicanos, facilitando la introducción y aceptación de innovaciones fintech en el país y que —según Forbes— habrá un total de 86 millones de s de pagos digitales fintech en México, para 2027, un potencial que atrae a empresas extranjeras de tecnología financiera.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

Mexico, fintech, Tecnología Financiera, banca tradicional, licencias bancarias

Noticia Principal

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Off

Activar Mow Player

¿Qué lecciones deja Ualá sobre la simbiosis entre fintech y banca tradicional? 157070

Tue, 23 May 2023 13:54:12 +0000

¿Qué lecciones deja Ualá sobre la simbiosis entre fintech y banca tradicional?

En apenas cinco años, la fintech argentina logró una valoración de mercado de USD 2.400 millones

Jesús Hurtado Tue, 23/05/2023 - 09:54

En poco más de cinco años Ualá se ha consolidado en su mercado natural, el fintech, e incluso ha explorado nuevos horizontes: en 2021 se convirtió en la primera fintech en adquirir un banco convencional, Wilobank. Esta fue una especie de evolución inversa.

“Fue el primer caso en Argentina en el que una fintech compró un banco, cuando se hubiera esperado que la tendencia fuera a la inversa”, afirma María Shakespear, socia del bufete argentino Beccar Valera.

La experta añade que la operación va más allá de lo evidente: se trata de la primera aprobación que la autoridad regulatoria argentina da para la adquisición de una licencia bancaria a un comprador que tiene una estructura de accionistas respaldados por fondos de venture capital.

“Esto marca un precedente para el mercado local que podría allanar el camino futuro a otras empresas tecnológicas que deseen entrar en el mundo bancario”.

Te sugerimos leer: Ley Fintech en México, ¿Por qué el regulador ha rechazado 40 % de las solicitudes para operar?

La adquisición de Wilobank

Nacida en Buenos Aires, en octubre de 2017, Ualá inició su operación como una plataforma móvil de servicios financieros enfocada en medios de pago. Ofrecía una tarjeta prepagada a los s para que hicieran cualquier tipo de pagos, además de poner a disposición terminales de venta POS, links de pago y cancelación a través código QR.

Para 2021, uno de cada cuatro argentinos ya utilizaba los servicios de la empresa, entonces transó más de 1.000 millones de dólares. Su crecimiento podría explicarse desde distintas aristas: la necesidad de opciones digitales por la crisis sanitaria del COVID-19, los cambios de consumo y la aceptación del público argentino, entre ellos.

Ese fue el año, el 2021, que Ualá se convirtió en la primera fintech que adquirió un banco.

Wilobank, vale decir, es el primer banco digital de Argentina, un dato importante considerando que permitió a Ualá acceder a una licencia bancaria para ofrecer otro tipo de servicios financieros, así como manejar cuentas de ahorro y tarjeas de crédito, ofrecer plazos fijos e inversiones bancarias, entre otros.

A la par de la disrupción que representó, la operación significó un desafío importante desde el punto de vista legal: fue enmarcada en la normativa vigente, es decir, el Banco Central argentino no modificó la reglamentación que “ha sido pensada para bancos típicamente familiares o de grandes empresarios, sin contemplar las estructuras accionarias y de inversión que utilizan las empresas tecnológicas actualmente”, como acota Jorge Pico, asociado de Beccar Valera.

Al respecto, los especialistas —involucrados en la transacción— aseguran que, con esta adquisición, la fintech, de acuerdo con las leyes argentinas, puede aprovechar beneficios como:

Reducir su costo de financiamiento de productos al poder dar crédito con depósitos del público, algo que una fintech no bancaria no puede hacer.
Ganar escalabilidad y nuevos productos, porque todavía los salarios de los trabajadores son depositados en cuentas bancarias.
Conexión directa con el sistema nacional de pagos sin requerir bancos intermediarios, lo que reduce el costo y le permite acceder más fácilmente a ciertas funcionalidades.
Formar parte del seguro de garantía de los depósitos y otras protecciones típicas de la actividad bancaria.
Prestar otros servicios típicamente bancarios como la actividad de cambio, sin necesitar licencias adicionales.
Generar múltiples sinergias entre sus productos fintech y sus productos bancarios, ofreciendo alternativas diferenciadas para sus segmentos de clientes.

Esto te interesa: Open banking en Brasil: el desafío de la adhesión de s

Explorando nuevos horizontes

Luego de haber consolidado su presencia en su terruño, en 2020 Ualá decidió incursionar en otros mercados, como México, el segundo país más grande de América Latina y pionero en el desarrollo de la industria fintech.

Un año después y tras haber agarrado confianza en el manejo del ángulo físico del negocio, adquirió el banco mexicano ABC Capital, ampliando en universo de servicios financieros en esa importante plaza.

“Siempre supimos que el formato con el que empezamos no era para siempre porque no nos da toda la flexibilidad que necesitamos. Por eso, desde un inicio, contemplábamos dos opciones: generar un banco desde cero o comprar uno y encontramos esta oportunidad”, señaló Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, tras cerrar el trato de compra en México, país donde ya cuenta con más de 300.000 clientes.

Con ese mismo ímpetu, en 2022 inició operaciones en Colombia, donde comenzó ofreciendo operaciones de medios de pago y Ualá Bis, su canal de pago en la nube. Un año después ha desplegado otros servicios, como consignar a través de puntos de venta Efecty —una tarjeta virtual para compras en línea— el pago de servicios y recargas desde la aplicación, retiros en cualquier cajero del país y depósitos remunerados.

Con más de 5 millones de s directos en los tres países donde opera, la empresa proyecta sumar otros 20 millones en los próximos cinco años, para lo que prevé inversiones inmediatas de 150 millones de dólares y futuros apalancamientos basados en los fondos que se propone recabar, con base en su valoración de mercado actual de 2.400 millones de dólares. Es uno de los más importantes unicornios de la región.

Debes leer esto: ¿Cómo afecta el impuesto al patrimonio al ecosistema de startups en Chile?

Convivencia entre dos mundos

Si un par de años atrás era difícil percibir una total compatibilidad entre las funciones de una fintech y las de un banco, la realidad ha desmontado cualquier predisposición que pudiera insinuar que las primeras vieran a los segundos como dinosaurios o que los bancos percibieran a las empresas tecnológicas como advenedizas, queriendo imitar la operatividad de instituciones casi tan vetustas como el dinero mismo.

“La colaboración y las alianzas fintech-bancos son cada vez más la regla y no la excepción. Las empresas fintech tienen foco en cuestiones específicas aportando entre otras cosas tecnología, talento y time-to-market, tienen una muy buena reputación con los clientes y s y una tendencia a simplificar procesos y negocios. En este caso, la unión de un banco y una fintech abrió una oportunidad para ambos negocios y para la prestación de más y mejores servicios para los s”, acota Daniel Levi, también socio de Beccar Valera, especialista en el tema.

En efecto, el negocio financiero tradicional ha utilizado desde tiempo atrás canales y ha sido el precursor de muchas tecnologías utilizadas a diario. Sin embargo, las recurrentes crisis financieras globales y locales han inducido el surgimiento de mayores y más rígidos requerimientos prudenciales a la banca, que ha tenido que enfocar su atención al cumplimiento de la normativa antes que a la innovación, restando flexibilidad.

“Es allí donde las empresas fintech han encontrado un nicho y han podido florecer. Probablemente por ello es que hoy se marcan estas supuestas dicotomías entre la banca tradicional y los negocios digitales. Sin embargo, vemos que, recientemente, los bancos vienen incursionando en nuevos canales electrónicos para atraer nuevos s, creando alianzas con finctech o invirtiendo en sus propias iniciativas fintech”, afirma María Shakespear.

Podría ser de tu interés: Reglas de juego Fintech: ¿qué desafíos afronta el sector para continuar su expansión?

Entre gustos y colores

De distintas maneras, la mayoría de los países de la región ha buscado legislar sobre una materia que ya forma parte de la vida financiera social, con México como pionero en establecer una ley para regular la naciente industria de fintech. Estas leyes también han servido como estímulo para el despegue del sector, ofreciendo la seguridad jurídica que parte de la población demanda.

Para los expertos de Beccar Valera, Brasil es probablemente el país que más ha avanzado en este sentido, al considerar que su modelo regulatorio ha sido muy planificado y ha contado con una fuerte iniciativa gubernamental que ha contribuido a su consolidación, lo que ha facilitado el florecimiento de empresas de renombre no solo a nivel regional sino mundial.

“El caso mexicano tiene el mérito de haber sido pionero en establecer una ley fintech propiamente dicha, aunque, en general, se le achaca haber sido demasiado temprana en sus pretensiones y algo lenta en su aplicación. Pero, sin dudas, también es un país al que se mira con atención a la hora de aprender sobre el enfoque regulatorio de este sector”, señala Daniel Levi.

Levi comenta, además, que los países que han esperado a que la industria se consolide antes de crear un marco regulatorio, es posible que hayan perdido algo de tiempo en cuanto a inseguridad jurídica inicial, pero en contraparte han ganado en la adopción de regulaciones mejor adaptadas a las necesidades y realidades de los mercados al superar las dificultades que estuvieron presentes en países de regulación temprana.