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Nordex amplía línea de crédito en más de 200 millones de dólares 451v5d

Mon, 06 Sep 2021 19:07:36 +0000

Nordex amplía línea de crédito en más de 200 millones de dólares

El financiamiento original, vinculado a criterios ESG, se incrementa hasta 1.674,8 millones de dólares

Ingrid Rojas1 Mon, 06/09/2021 - 15:07

Nordex, uno de los mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo, llegó a un acuerdo con un sindicato de bancos internacionales para incrementar en 203,4 millones de dólares (171,3 millones de euros al 6 de septiembre) el monto de una línea de crédito con componentes ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) que le fue otorgada en abril de 2020 y llevarla hasta 1.674,8 millones de dólares (1.410 millones de euros).

La compañía requirió de los servicios de Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemania (Fráncfort y Hamburgo) y Reino Unido (Londres). Tanto la empresa como su filial Nordex Windpower fueron asistidas por Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires). Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile) y FERRERE - Uruguay (Montevideo) también la asistieron, así como Gonzalez Calvillo (Ciudad de México) que, con un equipo de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos y finanzas corporativas, apoyó, además, a Nordex Energy México.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e. Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) apoyó a la matriz y a Nordex Energy Brasil - Comercio e Industria de Equipamentos.

Clifford Chance - (Fráncfort y Munich), con abogados de banca y finanzas y corporativo, representó a Commerzbank Aktiengesellschaft, UniCredit Bank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CABIB) e Intesa Sanpaolo. Abogados internos respaldaron a Commerzbank Aktiengesellschaft y Unicredit Bank AG.

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Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile); Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), con abogados del área de servicios financieros, y Allende & Brea (Buenos Aires) asistieron a BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo Frankfurt Branch y UniCredit Bank como arrangers, y a Commerzbank Finance & Covered Bond como agente, y otros bancos e instituciones financieras como bookrunners. La transacción concluyó el 11 de agosto.

Milbank, Norton Rose Fulbright, Cederquist (Suecia), Ciftci (Turquía) y Guyer & Regules (Uruguay), que también intervinieron en la transacción, no dieron respuesta a nuestros requerimientos de información.

El acuerdo con los bancos también incluyó la extensión de la fecha de terminación del préstamo hasta 2024 y la modificación de ciertas garantías y restricciones de la línea de crédito bancaria multidivisa, de acuerdo con Marval. Además, fue respaldado por algunas de las subsidiarias globales de Nordex como garantes.

Gonzalez Calvillo indicó que esta operación es parte de una transacción integral que implicó un aumento de capital de 696,3 millones de dólares (586,2 millones de euros) por parte de Nordex mediante oferta pública y el pago anticipado de una línea de crédito sindicado revolvente de 415,7 millones de dólares (350 millones de euros) con la que se buscó proteger a la empresa de los efectos de la pandemia del COVID-19; en este último también participó la firma, así como en el acuerdo de facilidad ESG original.

De origen alemán, Nordex es uno de los principales proveedores mundiales de aerogeneradores. También desarrolla proyectos de parques eólicos y produce góndolas, palas de rotor y torres de hormigón. La española Acciona es su principal accionista, con 33,6 % de participación.

Más transacciones que involucran a Marval O'Farrell Mairal:

-Estadounidense The Topps reorganiza negocio de confites en Suramérica

-Concesionaria argentina de aeropuertos invertirá 120 millones de dólares en infraestructura

-Entre Ríos Crushing acuerda refinanciamiento con bancos argentinos

Asesores legales

Asesores de Nordex SE

Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemania (Fráncfort y Hamburgo): Socios Christoph L. Gleske, Simon Schwarz y Michael Josenhans. Asociados principales Daniel von Bülow, Jörg-Peter Kraack, Andreas Thümmler y Christina Banz. Asociados Ivo Frohmüller y Claire Bradford Di Caro. Abogada sénior Rana Rafikhanova. Abogado Jan Botha.
Freshfields Bruckhaus Deringer – Reino Unido (Londres): Socia Simone Bono.
FERRERE – Uruguay (Montevideo): Socio Sebastián Ramos. Asociados sénior Federico Lemos Olano y Tania Cavallo Mallo. Asociada Lucía Rosso.
Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile): Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay Pérez y Michelle Inzunza.
Norton Rose Fulbright*
Cederquist (Suecia)*

Asesores de Nordex SE y Nordex Windpower S.A.:

Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto Silva. Asociados Agustín López Roualdès y Pablo Lapiduz.

Asesores de Nordex SE y Nordex Energy México, S. de R.L. de C.V.:

Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Enrique González Calvillo. Consejero Antonio De Lisi. Asociado Pedro W. Buchanan.

Asesores de Nordex SE y Nordex Energy Brasil - Comercio e Industria de Equipamentos LTDA.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e. Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Bernardo Môcho Moura. Abogados José Guilherme do Nascimento Malheiro, Bernardo Ferreira Martins da Costa y Cecília Bueno Vecchi.

Asesores de Commerzbank Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo SpA:

Abogado in-house de Commerzbank Aktiengesellschaft: Bernd Singhof.
Abogado in-house de Unicredit Bank AG: Mark Oesterwinter.
Clifford Chance – (Fráncfort y Múnich): Socios George Hacket, Philipp Klöckner y Nicole Englisch. Consejeros Nico Feuerstein y Axel Wittmann. Asociados sénior David Santoro y Andrei Manea. Asociados Maks Menciny y Thomas Conradi.

Asesores de BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland; Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG; Intesa Sanpaolo S.p.A. Frankfurt Branch; UniCredit Bank AG y Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.:

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociado Teresita Fernández.

Asesores de Commerzbank Aktiengesellschaft; BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland; HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, UniCredit Bank AG e Intesa Sanpaolo SpA, Frankfurt Branch:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Pedro Velasco de la Peña. Asociada María Luisa Gutiérrez.

Asesores de BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland; Commerzbank Aktiengesellschaft; HSBC Trinkaus & Burkhardt AG; Intesa Sanpaolo SpA Frankfurt Branch; UniCredit Bank AG; Banca IMI SpA, London Branch y Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.:

Allende & Brea (Buenos Aires): Socios Carlos M. Melhem y Fernando Martínez Zuviría. Asociada Micaela Boruchowicz.
Milbank*
Guyer & Regules*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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Empresas involucradas

Nordex SE , financiamiento, prestatario, Freshfields Bruckhaus Deringer - Global

Nordex Windpower S.A., financiamiento, prestatario, Marval O'Farrell Mairal

Nordex Energy México, S. de R.L. de C.V., financiamiento, prestatario, Pérez-Llorca - México

Nordex Energy Brasil – Comércio e Indústria de Equipamentos Ltda., financiamiento, prestatario, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Commerzbank AG, financiamiento, prestamista, Clifford Chance - Global

UniCredit Bank AG, financiamiento, prestamista, Clifford Chance - Global

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), financiamiento, prestamista, Clifford Chance - Global

Intesa Sanpaolo, S.p.A, Frankfurt Branch, financiamiento, prestamista, Clifford Chance - Global

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, financiamiento, prestamista, Cariola, Díez, Pérez-Cotapos

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, financiamiento, prestamista, Cariola, Díez, Pérez-Cotapos

Commerzbank Finance & Covered Bond S.A., financiamiento, prestamista, Cariola, Díez, Pérez-Cotapos

Tipo de noticia

Transacción

Operacion secundaria

Off

Estado Caso

Cerrado (Closed)

Operación Principal

Off

Fecha de cierre (de la emisión o caso)

Wed, 11/08/2021 - 12:00

Publicacion desde el portal BR

Off

Argentina, financiamiento, refinanciamiento, Préstamos sindicados Energía eólica, Aerogeneradores, turbinas

Noticia Principal

Off

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Off

Nordex busca flexibilidad financiera en medio de la pandemia 4f341h

Wed, 14 Oct 2020 10:58:23 +0000

Nordex busca flexibilidad financiera en medio de la pandemia

Recibe financiamiento de bancos locales e internacionales por más de 1.960 millones de dólares

Ingrid Rojas1 Wed, 14/10/2020 - 06:58

El fabricante alemán de aerogeneradores Nordex realizó operaciones de financiamiento por un monto de 1.960,5 millones de dólares (1,660 millones de euros al 16 de octubre) respaldadas por sus filiales en 16 jurisdicciones, algunas de ellas en América Latina. Son estas Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, Países Bajos, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía y Reino Unido. La transacción se distribuye de la siguiente forma:

° Crédito sindicado revolvente, extendido hasta el 30 de abril de 2022, por 410,1 millones de dólares (350 millones de euros) otorgado por Commerzbank Finance & Covered Bond como agente; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, como estructurador; y por Niederlassung Deutschland, BNP Paribas; Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo, Filiale Frankfurt y UniCredit Bank como parte del sindicato de prestamistas.

Con estos recursos la empresa busca protegerse del impacto de la pandemia del COVID-19. El préstamo está respaldado por el programa de garantías crediticias del gobierno alemán, en el que participan los estados de Mecklenburg-West Pomerania y Hamburgo, por hasta 90 % del total de los compromisos, informó Nordex al hacer el anuncio el 7 de agosto.

° Línea de crédito multidivisas de 1.429 millones de dólares (1.210 millones de euros) provista por un sindicato de 21 bancos y aseguradoras nacionales e internacionales y con plazo hasta abril de 2023, entre ellos Commerzbank Finance & Covered Bond, como agente; BNP Paribas, como estructurador; Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo Frankfurt Branch y UniCredit Bank, como prestamistas. Nordex anunció el cierre de esta negociación el 27 de abril.

° Enmienda y reexpresión de una línea de crédito de 118,1 millones de dólares (100 millones de euros) con The European Investment Bank. Esta transacción también concluyó en abril.

Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires), Garrigues – España (Madrid), Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile), FERRERE (Montevideo) y abogados internos representaron a la prestataria.

Cirio Advokatbyrå e İnal Kama Avukatlık Ortaklığı también la asistieron, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.

Gonzalez Calvillo (Ciudad de México), en asuntos de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos y financiamiento corporativo, aconsejó a Nordex y su subsidiaria mexicana.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asistió a Nordex Energy Brasil – Comércio e Indústria de Equipamentos como garante en el crédito por 1.417,9 millones de dólares (1.210 millones de euros). La firma también apoyó a Norton Rose Fulbright – Alemania.

Freshfields Bruckhaus Deringer (Alemania y Reino Unido), en materia corporativa y financiera, aconsejó a Nordex en la operación de refinanciamiento.

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C (Ciudad de México) asesoró a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo, UniCredit Bank, Norddeutsche Landesbank y the Coöperatieve Rabobank en el préstamo revolvente.

Clifford Chance - Alemania, que también asistió a los prestamistas, declinó ofrecer detalles. La firma recibió asesoría de Allende & Brea (Buenos Aires).

Stocche Forbes Advogados (São Paulo) atendió a los bancos.

ENSafrica (Sudáfrica), Cederquist (Suecia) y Guyer & Regules (Uruguay) aconsejaron a los prestamistas, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile) representó a UniCredit Bank en los créditos por 1.417,9 millones de dólares (1.210 millones de euros), que cerró el 9 de abril y que fue modificado los días 5 y 28 de agosto, y de 410,1 millones de dólares (350 millones de euros), que concluyó el 14 de septiembre.

Freshfields, que ha asistido a Nordex en otras operaciones, resaltó que “la transacción representa un hito para mejorar aún más la flexibilidad financiera y, al mismo tiempo, asegurar liquidez” en medio de la pandemia del COVID-19.

Tanto la primera como la segunda línea de crédito tienen componentes ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), lo que -de acuerdo con Creel, García Cuéllar- está en línea con la estructura de financiamiento sustentable de Nordex.

Fundada en 1985, Nordex desarrolla, fabrica y mantiene turbinas eólicas terrestres, además de gestionar proyectos. Tiene oficinas y sucursales en 25 países y plantas en Argentina, Brasil y México, así como en otras naciones de Europa y Asia.

Asesores legales

Asesores de Nordex SE:

Abogado in-house: Alexander Rößler.
Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto Silva. Asociado Agustín López Roualdes.
Garrigues – España (Madrid): Socio Gonzalo Rivera Gómez. Asociada principal Marta Clemente. Asociada María Elena Álvarez.
Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile): Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay Pérez y Michelle Inzunza.
FERRERE (Montevideo): Socio Sebastián Ramos. Asociados sénior Federico Lemos Olano y Tania Cavallo Mallo. Asociados Joaquín Garino y Lucía Rosso.
Cirio Advokatbyrå (Suecia)*
İnal Kama Avukatlık Ortaklığı (Turquía)*
Norton Rose Fulbright - Alemania*

Asesores de Nordex SE y Nordex Energy México, S. de R.L. de C.V.:

Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Enrique González Calvillo. Consejero Antonio De Lisi. Asociado Pedro W. Buchanan.

Asesores de Nordex Energy Brasil – Comércio e Indústria de Equipamentos Ltda.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Bernardo Môcho Moura. Abogados José Guilherme do Nascimento Malheiro y Pedro Avanzi.
Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemania (Fráncfort y Hamburgo): Socios Michael Josenhans, Mario Hüther, Lars Westpfahl y Simon Schwarz. Consejera Nina Heym. Asociados principales Andreas Thümmler, Christina Banz, Jörg-Peter Kraack, Luca Brandi y Aleksandar Djurdjevic.
Freshfields Bruckhaus Deringer – Reino Unido (Londres): Socio Simone Bono.

Asesores de los prestamistas:

Clifford Chance – Alemania*
Allende & Brea (Buenos Aires): Socio Carlos Melhem. Asociado Federico Alem.
Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Forbes. Asociados Rafael Bresciani y Victória Foakes.
ENSafrica (Sudáfrica)*
Cederquist (Suecia)*
Guyer & Regules (Uruguay)*

Asesores de UniCredit Bank AG:

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociada Teresita Fernández.

Asesores de Banca Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit Bank AG, Norddeutsche Landesbank y the Coöperatieve Rabobank U.A.:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C (Ciudad de México): Socio Pedro Velasco de la Peña. Asociada María Luisa Gutiérrez.
Clifford Chance – Alemania*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.

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Empresas involucradas

Nordex SE , financiamiento, prestatario, Marval O'Farrell Mairal

Nordex Energy México, S. de R.L. de C.V., financiamiento, otro, Garante, Pérez-Llorca - México

Nordex Energy Brasil – Comércio e Indústria de Equipamentos Ltda., financiamiento, otro, Garante, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., financiamiento, otro, Estructurador, Allende & Brea

Banco BNP Paribas Brasil S.A., financiamiento, prestamista, Allende & Brea

Commerzbank AG, financiamiento, prestamista, Allende & Brea

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), financiamiento, prestamista, Allende & Brea

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, financiamiento, prestamista, Allende & Brea

Intesa Sanpaolo Brasil - Banco Múltiplo, financiamiento, prestamista, Allende & Brea

Norddeutsche Landesbank, financiamiento, prestamista, Allende & Brea

Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), financiamiento, prestamista, Allende & Brea

UniCredit Bank AG, financiamiento, prestamista, Allende & Brea