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Los retos de Chile y Perú ante el avance de China por dominar el mercado mundial del cobre 6v63m

Fri, 23 Aug 2024 22:46:45 +0000

Los retos de Chile y Perú ante el avance de China por dominar el mercado mundial del cobre

El impulso de China por liderar la cadena del cobre ha desplazado la participación de Chile y Perú en este mercado.

Jesús Hurtado Fri, 23/08/2024 - 18:46

Con el crecimiento de la demanda mundial de cobre, China se está posicionando como la gran potencia líder en el comercio de este estratégico metal. Esta situación coloca alertas para los productores primarios tradicionales.

La competencia por costo de las materias primas ha sido la gran estrategia aplicada por China en otras industrias, ganado incluso posición dominante. Esto está sucediendo en prácticamente toda la cadena de valor del cobre, una fortaleza que le ha permitido imponer nuevas reglas que afectan, de manera directa, a naciones como Chile y Perú, cuyas economías están fuertemente ancladas al rojizo metal.

Ante una repetición de lo ocurrido en el mercado del acero, los países latinoamericanos que se erigen como los principales productores y dueños de las mayores reservas mundiales del mineral, se enfrentan a importantes desafíos por mantener el liderazgo en capacidad de extracción y refinación, por lo que deberán afinar sus estrategias a fin de resguardar una posición de la que depende buena parte de sus economías.

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El dragón despertó

China es el mayor comprador de cobre primario del planeta, alcanzando el año pasado cifras récord de 27,54 millones de toneladas de mineral y concentrado, a las que se sumaron otros 5,5 millones de toneladas de cobre procesado (anódico, refinado, aleado y semiacabado). Pero, ¿cómo es su producción?

Para inicios de este siglo, China apenas producía 1,37 millones de toneladas de cobre refinado, siendo, desde entonces, un importante comprador de materia prima para alimentar su industria transformadora. Veinte años después, el gigante asiático es responsable por el 45 % de cobre que se refina en todo el mundo, y la estrategia de Pekín apunta a aumentar hasta 60 % su capacidad de refinamiento para finales de esta década.

Paralelamente, China ha aumentado su producción primaria de cobre, que pasó de 592.000 toneladas en el año 2000, a más de 1,7 millones de toneladas en 2023; es decir, casi triplicó la extracción en apenas dos décadas. Ello le ha permitido ralentizar la importación de materia prima, pese a lo cual sigue siendo el mayor destino del cobre que se extrae en Chile, Perú y la República Democrática del Congo, los tres mayores productores.

Algunos expertos señalan que este empuje no solo tiene que ver con un mayor apetito interno por el auge de las industrias de construcción y electricidad —dos de los sectores que más demandan cobre—, sino para la producción masiva de bienes relacionados con la tecnología verde: vehículos eléctricos, baterías, es solares, turbinas eólicas, etc., con la idea de dominar estos mercados.

Cabe destacar que, en menos de dos décadas, China pasó a liderar industrias como de equipos electrónicos, automóviles, embarcaciones y productos siderúrgicos, por nombrar algunos. Y el cobre ahora también figura entre sus objetivos.

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¿Se repite la historia?

Al igual que como ocurre en la industria del acero, la del cobre ha sentido los efectos del crecimiento de China como protagonista de peso en este mercado. El mejor ejemplo para entender esta dinámica es el caso de Chile, país que en 2023 aportaba el 36 % del mineral de cobre transado a escala mundial, proporción que bajó a 25,9 % el año pasado, de acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En este mismo sentido, China ha logrado imponerse en el mercado con base en una estrategia de precios bajos sustentada en la subvención estatal. Al respecto, un estudio de la de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), señala que los costos de tratamiento y refinería en China se ubican alrededor de los 59 dólares por tonelada de concentrado, muy por debajo de la media mundial de USD 114 por tonelada de concentrado.

Algunos análisis apuntan a que China podría estar almacenando grandes cantidades de cobre y se convertiría en exportador neto en los próximos años, con la consecuente inundación del mercado. Aunado a esto, la República Democrática del Congo, con el apoyo de China, ha venido incrementando considerablemente su producción, al punto de equipararse ya con la de Perú.

Desde cualquier arista, la presión sobre el sector cuprífero latinoamericano es evidente y ello obliga a las respectivas industrias a reordenar sus estrategias respecto a la producción y procesamiento de cobre, un producto de vital importancia en el cambio de la matriz energética mundial.

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Repercusiones en Chile

El dominio de Chile como el mayor productor de cobre del planeta es de vieja data y se remonta a mediados del siglo XIX, soportado por las mayores reservas probadas del metal rojo. Sin embargo, su posición ha mermado y las cifras antes descritas lo demuestran.

“Esta disminución refleja una combinación de factores que incluyen una disminución en las leyes del mineral, desafíos en la productividad, disminución de la entrada en operación de nuevos proyectos mineros y retrasos en proyectos de expansión y reposición”, acota Lester Maxwell, jefe de litigios del estudio Claussen & Velasco.

El especialista en derecho minero cree que un tema delicado pero que demanda atención por su complejidad es el relacionado con el subsidio aplicado por China a sus productos, abordable a partir de la aplicación de sobretasa arancelaria que, no obstante, pudiera enfrentar los mismos problemas generados por una medida similar aplicada al acero, la cual ha sido impugnada por las empresas chilenas cuyos proveedores son chinos.

“Son mecanismos legales difíciles de proyectar y aplicar en la legislación nacional”, dice, agregando que primero habría que determinar si China tiene el caudal suficiente para sobrepasar a Chile o Perú y, de ser así, la medida solo serviría para salvaguardar la producción nacional, pero no permitiría tener un grado elevado de competitividad si China se decidiese a inundar el mercado mundial con su cobre", agrega.

En este sentido y ante la existencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile-China, Maxwell aclara que para evitar mayores afectaciones a la relación comercial es necesario “ser cuidadosos y responsables” en las medidas que se vayan tomando en estos casos.

Sin embargo, la aplicación de medidas pareciera ser una necesidad urgente, tomando en cuenta que ya ha habido efectos directos sobre la industria chilena más allá de la reducción de la participación en el mercado global de mineral de cobre.

En mayo del año pasado, cerró sus puertas la Fundición Ventana, planta de Corporación Nacional del Cobre (Codelco) operativa desde 1964, mientras que este año Paipote, fundición propiedad de la Empresa Nacional de Minería (Enami), en pie desde 1952, se vio obligada a paralizar su planta de manera definitiva. Con estos cierres, la capacidad de fundición del Estado chileno se redujo en 20 %, lo que, sin duda, es un revés para las intenciones del país de recuperar protagonismo en el mercado cuprífero.

Es por ello que Lester Maxwell estima que Chile se enfrenta a importantes desafíos en aras de mantener sus distintas ventajas competitivas y entre los principales están:

En competencia internacional: A pesar de su liderazgo, Chile enfrenta una competencia creciente de países como Perú, que está aumentando su capacidad de producción, y de naciones como China, que buscan controlar más segmentos de la cadena de valor del cobre, incluyendo la refinación.
En lo ambiental y social: el país se enfrenta a desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental, como la escasez de agua y las demandas de las comunidades locales por un desarrollo más equitativo. Esto obliga a las mineras a implementar prácticas más sostenibles y socialmente responsables.
En innovación y tecnología: Para mantener su liderazgo, Chile está invirtiendo en innovación tecnológica, como la minería verde, con el fin de reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia en el uso de recursos.
En precios: La economía chilena es altamente dependiente del cobre, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales del mineral. Factores como la demanda global, especialmente de China, y las tensiones geopolíticas influyen directamente en la estabilidad económica del país.

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¿Qué pasa en Perú?

Como segundo productor mundial de mineral de cobre, cualquier cambio en el mapa cuprífero tendrá incidencia en la industria de Perú, por lo que es de esperarse que haya alguna reacción ante el dumping del refinado chino, pese a que el país solo procesa 20 % de lo que extrae.

Al menos eso cree Raúl Ferreyra, socio especialista en derecho minero en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, quien opina que en el cobre repite la situación que se ha presentado con el acero, por lo que no descarta la aplicación de los aranceles antidumping y salvaguardias que sean precisos.

“La imposición de derechos antidumping es una cuestión de estrategia y de equiparar la competencia… Muchos países de Latinoamérica están en clara desventaja contra el dumping chino, ya que dependen mucho de China para colocar sus exportaciones y las represalias podrían ser mortales. Por esta razón se revisa técnicamente todos los factores antes de establecer aranceles o salvaguardias”, dice.

Al recordar que se esperaba que este 2024 viniera acompañado de dificultades en oferta y precios, Ferreyra afirma que, debido a su baja capacidad de refinación, Perú no enfrenta problemas en este segmento, aunque sí respecto a la venta de concentrado (materia prima).

Destaca además que la riqueza mineral y la diversidad de proyectos de Perú son su mayor ventaja, pero el tiempo para su desarrollo es la variante que juega en contra de los intereses del país.

“Si los precios no nos acompañan, deberíamos ser estratégicos con nuestra posición de productores. La real oportunidad está en saber aprovechar situaciones de ventaja y materializarlas en el cierre de brechas de desarrollo y mejoras en sectores con serios problemas estructurales, como educación e infraestructura”.

Ferreyra no cree que con la hipotética aplicación de medidas antidumping al cobre chino las relaciones comerciales binacionales se vean obstaculizadas, pues el Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-China permite que una parte afectada pueda utilizar medidas de defensa comercial (antidumping y salvaguardia global), de conformidad con lo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Las partes llegaron a un acuerdo respecto de cumplir con las disposiciones del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping), y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC”, concluye.

De cualquier manera, es evidente que como productor de peso, Perú deberá hacer frente común con el vecino Chile en aras de frenar el avance chino, que a todas luces busca aumentar su dominio otros segmentos de la cadena cuprífera, con lo cual su capacidad para influir en el mercado aumentaría y dejaría a los productores tradicionales a merced de sus decisiones.

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María Eugenia Brenes 662u48 "Panamá es de gran importancia para el mercado chino"

Thu, 04 Apr 2019 05:05:39 +0000

María Eugenia Brenes: "Panamá es de gran importancia para el mercado chino"

"A través de los puertos, el país brinda la entrada de la tecnología y la producción china a la región"

Lara Valencia Thu, 04/04/2019 - 01:05

Panamá y China sostendrán la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) del 24 al 26 de abril de 2019 en Pekín (China). Según informó La Prensa, esta ronda será protagonizada por los capítulos de servicios financieros, a mercado y procedimientos aduaneros.

Dicho tratado no quedará zanjado hasta que todos los capítulos estén cerrados, aunque ya se pueden hacer comentarios sobre asuntos como el de la propiedad industrial. En esa materia, la cuarta ronda de negociaciones ya llegó a acuerdos.

Conversamos con María Eugenia Brenes, abogada asociada del departamento de propiedad intelectual de Morgan & Morgan, para revisar las expectativas actuales sobre las negociaciones y sobre la relación con China al respecto, entre otros asuntos de la materia en Panamá.

María Eugenia Brenes

—¿Cuál ha sido históricamente la relación de las organizaciones de propiedad intelectual con los entes oficiales del Estado panameño?

—Las organizaciones de propiedad intelectual en Panamá, especialmente la Asociación Panameña de Propiedad Intelectual (Apadepi), han tenido un rol muy activo con los entes oficiales del Estado.

Así mismo, la relación con esta asociación está fundada en una excelente comunicación entre las partes. De manera continua abordan problemas relacionados con el manejo de las gestiones de propiedad intelectual por parte del Gobierno.

Se busca, además, la constante actualización de los profesionales de esta área de práctica, con seminarios propuestos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, en inglés), la Asociación Internacional de Marcas (INTA, en inglés) y la misma Apadepi, entre otros.

—¿Conoce la situación a nivel regional? ¿comparten otros países de América Latina similares desafíos en ese sentido?

—Entendemos que esta camaradería entre los entes del Estado a cargo de la propiedad intelectual y las asociaciones o gremios de profesionales dedicados a la gestión de esta se replica en varios países de la región. Sin embargo, no podemos hablar de casos particulares, porque desconocemos el día a día de dichas relaciones.

—El 31 de enero de 2019 la OMPI publicó su primer estudio sobre “tendencias de la tecnología”, centrado en la inteligencia artificial. El informe mide el desarrollo de las tecnologías de acuerdo con el número de solicitudes de patentes relacionadas a ellas. Muestra, además, el crecimiento del interés en este sector, ya que hubo tantas inscripciones entre 2013 y 2016 como en todo el tiempo transcurrido entre la década de los años 50 y 2013. ¿Cómo habla esto del momento que estamos viviendo? ¿Cuáles creen que serán los productos que cambien nuestro estilo de vida más drásticamente de aquí a cinco años?

—En materia de tecnología existe una gran variedad de productos que van a cambiar nuestro estilo de vida. Mejor dicho, ya lo están cambiando.

Algunos ejemplos son las bitcoins y el internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), que dan cuenta de hacia dónde va el mundo en relación con el consumo masivo a través de los medios tecnológicos.

En efecto, en América Latina se comienza a sentir los efectos del influjo de patentes en estos años. No obstante lo anterior, siguen siendo los países industrializados los dueños del 95 % de las patentes del mundo. Eso sí que no ha cambiado en los últimos 50 años.

—¿Se le ocurre alguno en concreto de tecnología legal?

—El reemplazo de los abogados por tecnología artificial que brinda “asesorías legales” ya es una realidad, pretendiendo desplazar la inteligencia humana con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el resultado de dichos avances? Tendremos que esperar y ver, ya que las variables de un caso no pueden ser consideradas por la inteligencia artificial. Esto sin olvidar la inteligencia emocional que debe ser clave en cualquier asesoría legal, sobre todo en países del tercer mundo.

—Por otro lado, se ha constatado que son China y EE.UU. quienes están disputando el liderazgo en esta materia. ¿En qué lugar se encuadran Panamá y la región latinoamericana?

—Panamá y América Latina siguen estando rezagados en materia de desarrollo de tecnología, software y patentes. Siguen siendo los países industrializados (tales como China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y los países de Europa) los desarrolladores de la tecnología punta.

Panamá no es un país productor de bienes, sino más bien de servicios. En ese sentido, está sumamente preparada para brindar servicios, tanto a China como a Estados Unidos.

Nuestro país es de gran importancia para el mercado chino. A través de los puertos, el país brinda la entrada de la tecnología y la producción china a la región. Se hace con la misma calidad de servicios que se ofrece a los Estados Unidos.

Panamá está en una posición única para explotar el interés de ambas potencias en la región.

—¿Qué se puede esperar de la quinta ronda de negociaciones entre Panamá y China en los capítulos de propiedad intelectual para el TLC?

—Los capítulos de PI entre China y Panamá fueron propuestos y negociados por Panamá. Como se ha dicho, ya fue aprobado por ambas partes en la cuarta ronda de negociaciones del año anterior. Esperemos que nada cambie en el mismo y que China mantenga dicho capítulo como negociado.

Se usaron como base las negociaciones hechas por Panamá con el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés). Lo más importante que supone la negociación con China es que Panamá cumple cabalmente con todos los artículos propuestos en dicha negociación. No requiere actualizar su legislación que, dicho sea, es una de las más completas de la región, sobre todo en materia de protección de fronteras frente a la piratería.