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Sanciones a gerentes generales por infracción a la normativa de consumo 5z6e71

Tue, 24 Oct 2023 08:49:06 +0000

Sanciones a gerentes generales por infracción a la normativa de consumo

Se debería analizar la responsabilidad de los representantes, verificando si el representante participó con dolo o culpa en el planeamiento.

Gabriela Quevedo Tue, 24/10/2023 - 04:49

Autor del artículo de opinión

Giancarlo Baella *

En años anteriores, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sido cauto con la imposición de sanciones a las personas que ejercen la dirección, istración o representación del proveedor (por ejemplo, el gerente general de la empresa). No obstante, dicho panorama ha cambiado drásticamente a partir de este año: el Indecopi ha empezado a sancionar, principalmente, a los gerentes generales de las empresas cuando detecta que el proveedor ha incurrido en una infracción.

Estas sanciones se han presentado, particularmente, en procedimientos istrativos en los que las Asociaciones de Consumidores han sido denunciantes y en los que estas asociaciones han solicitado expresamente que exista una sanción para el gerente general.

El artículo 111 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CODECO) establece que, excepcionalmente y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, aquellas personas que ejerzan la dirección, istración o representación del proveedor —perfil que puede identificarse como los representantes—, responderán solidariamente junto a este último cuando participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción istrativa. Esa disposición, además, establece que se podrá imponer una multa individual de hasta 5 UIT (alrededor de 6.300 dólares) a los representantes.

Atendiendo al carácter excepcional del artículo en mención, los órganos resolutivos de consumo del Indecopi fueron cautelosos en su aplicación, recurriendo a esta figura solo en contadas oportunidades. Recientemente, sin embargo, estos órganos resolutivos se han apartado de esa línea jurisprudencial —impulsados, principalmente, por denuncias interpuestas por Asociaciones de Consumidores—, emitiendo pronunciamientos que reducirían la valla a efectos de que los representantes puedan ser considerados responsables.

Este año (2023) se han emitido diversas resoluciones en las que se ha responsabilizado solidariamente a los representantes por las siguientes infracciones cometidas por el proveedor:

No atender reclamos dentro del plazo legal.
No entregar inmuebles dentro del plazo pactado.
Incluir cláusulas abusivas en los términos y condiciones del sitio web, entre otros.

A modo de ejemplos, se recomienda revisar la Resolución N° 1886-2023/SPC-INDECOPI y Resolución N° 719-2023/SPC-INDECOPI.

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Punto por punto: los ámbitos de ilegalidad en la aplicación de la norma

Existen varios problemas de legalidad asociados a este cambio de criterio y que tienen vinculación directa con los requisitos previstos en el artículo 111.

En primer lugar, debemos encontrarnos ante una facultad excepcional. El punto de partida del propio artículo 111 de CODECO es que el Indecopi recurra a esta figura “excepcionalmente”. En ese sentido, si bien se ha hecho común que las Asociaciones de Consumidores soliciten en sus denuncias que los gerentes generales sean responsables solidarios, es labor del Indecopi limitar dicha prerrogativa, particularmente, no dar pie a que la excepción se convierta en la regla, como estaría ocurriendo.

En segundo lugar, se debe considerar la “gravedad” y “naturaleza” de la infracción. En cuanto a la gravedad, el CODECO establece que existen infracciones leves (máximo 50 UIT, cerca de 63.900 dólares), graves (máximo 150 UIT, cerca de 191.700 dólares) y muy graves (máximo 450 UIT, cerca de 575.300 dólares).

Las infracciones a la normativa del libro de reclamaciones se sancionan con 10 UIT (cerca 12.782 dólares) como tope, por lo que deberían calificar como infracciones leves. Sin embargo, como se ha indicado, el INDECOPI ha determinado que el gerente general es responsable solidario cuando el proveedor no atiende los reclamos de los consumidores dentro del plazo legal.

En cuanto a la naturaleza, existen infracciones con las que, por ejemplo, se puede poner en riesgo la salud e integridad de los consumidores y que puede merecer, según las circunstancias, la aplicación del artículo 111. Sin embargo, no atender un reclamo dentro del plazo está lejos de calificar como una infracción que, por su naturaleza, merezca recibir dicho trato. Responsabilizar solidariamente a los representantes por infracciones inocuas al CODECO es omitir la existencia de los requisitos de gravedad y naturaleza.

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En tercer lugar, se debería realizar un análisis en concreto de la responsabilidad de los representantes. Esto debido a que el artículo 111 del CODECO exige que se verifique si el representante —efectivamente— participó con dolo o culpa en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción istrativa. Sin embargo, en varios de los últimos pronunciamientos del Indecopi se verifica la existencia de un análisis en abstracto.

Así, por ejemplo, se ha determinado que el gerente general es responsable solidario por la existencia de cláusulas abusivas en los términos y condiciones del sitio web del proveedor, sin importar si, de manera efectiva, participó en la redacción, análisis o publicación de los referidos términos y condiciones. Por la naturaleza de su cargo, se encontraría dentro de su esfera de control la supervisión de esas cláusulas (un buen ejemplo es la Resolución N° 1886-2023/SPC-INDECOPI). Este criterio se aleja, nuevamente, de lo que exige el referido artículo 111 y de la jurisprudencia previa de parte del propio Indecopi.

Es importante recordar que no solo está en juego la solidaridad en la responsabilidad istrativa, pues el Indecopi está facultado también para imponer una multa individual de hasta 5 UIT a los representantes (alrededor de 6.300 dólares). Es más, en la práctica, el Indecopi viene considerando este tope por cada infracción —por ejemplo, si se imputa al proveedor la existencia de dos cláusulas abusivas en el sitio web del proveedor, el gerente general podría recibir una multa total de hasta 10 UIT, es decir, 5 UIT por cada cláusula abusiva—. A ello debemos agregar que la información del representante sancionado será incluida (junto con la del proveedor) en el registro de infractores del Indecopi.

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En resumen, nos encontramos ante un cambio de criterio que no debiera pasar desapercibido. Al final del día, no se trata únicamente de la responsabilidad solidaria o de la eventual sanción económica para los representantes, se trata también del daño reputacional que ocasiona el ser calificado de forma individual y pública como infractor.

Confiamos en que el Indecopi pueda rectificar su criterio, gracias al tecnicismo que la ha caracterizado, pues la excepción jamás debiera convertirse en la regla.

*Giancarlo Baella es asociado principal de Payet Rey Cauvi Pérez. Se especializa en derecho de la competencia, derecho istrativo, derecho comercial y protección de datos personales.

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Codelco emite bonos por 900 millones de dólares y logra récord de demanda 7334c

Tue, 14 Feb 2023 21:18:08 +0000

Codelco emite bonos por 900 millones de dólares y logra récord de demanda

La emisión tuvo una sobresuscripción diez veces superior a la oferta.

Jesús Hurtado Tue, 14/02/2023 - 17:18

A fin de financiar varios proyectos estructurales y consolidar su posición, la estatal chilena Corporación Nacional de Cobre (Codelco) la colocación de bonos por 900 millones de dólares que marcaron récord en la demanda de unos 400 inversionistas, con una sobresuscripción de diez veces el monto de la emisión, de acuerdo con la información dada a conocer por la empresa.

La alta demanda de los papeles, emitidos a 10 años plazo y con un rendimiento de 5,13 %, comprimió el spread sobre el bono del tesoro americano hasta llegar a un valor final de emisión de 158 puntos base, algo que -según la compañía- no se lograba por parte de emisores latinoamericanos desde septiembre de 2021. La emisión fue fecha el 30 de enero.

Con esta emisión, Codelco fortalece su liquidez y mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el período en que los proyectos como Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina, estén en plena producción.

La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, Bank of America, Banco Santander y Scotia Capital (USA), que fueron asesorados por Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Garrigues (Santiago de Chile). Codelco fue asesorada por Carey (Santiago de Chile) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York).

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“Codelco mantiene una sólida posición de caja y esta colocación de bonos consolida aún más nuestra estrategia financiera que tiene como principal foco la concreción de nuestros proyectos estructurales”, afirmó el vicepresidente de istración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Codelco es una de las mayores productoras de cobre del mundo, con una producción que entre enero y septiembre de 2022 alcanzó un millón 62 mil toneladas de cobre fino, con excedentes por USD 2.606 millones y un Ebitda de USD 4.697 millones, según información de la compañía.

A finales de 2021, la corporación emitió bonos por 780 millones de dólares que complementaron una serie única por 2.680 millones de dólares que vencen en 2050.

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Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):

Abogados in-house: María Gabriela Campos y Nicola Possekel.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socia Duane McLaughlin. Asociada Sofía Sequeira Murillo. Abogado visitante Javier Illanes Donoso. Asistente Lara Gomez Tomei.
Carey (Santiago de Chile): Socios D iego Peralta y Fernando Noriega. Asociados Diego Ibarrola, Fernanda Valdés, Alejandro Toro.

Asesores de BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:

Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Juan Mata, Nina Zegarra-Schmidt y Allan Paul Talde. Abogados visitantes Manuel José Eyzaguirre y Mario Lercari.
Linklaters - Reino Unido (Londres): Consejero Omer Harel.
Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados sénior Daniel Hernández y Juan Pablo Obaid. Asociada Macarena Fuentes. Asociada junior Natalie Jana.

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Codelco coloca bonos por 780 millones de dólares 12373e conoce a las firmas detrás

Tue, 02 Nov 2021 18:24:06 +0000

Codelco coloca bonos por 780 millones de dólares, conoce a las firmas detrás

La estatal chilena recompra bonos con vencimiento en 2023 y 2025.

Ingrid Rojas Tue, 02/11/2021 - 14:24

La estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) salió al mercado internacional con una oferta de deuda por 780 millones de dólares. Los bonos, a una tasa de 3,700 % y con vencimiento en 2050, son adicionales a los emitidos por la empresa el 30 de septiembre de 2019 y el 14 de enero de 2020. Juntos completan una serie única por 2.680 millones de dólares.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos, Carey (Santiago de Chile) y abogados internos aconsejaron a la emisora en esta colocación.

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile), en las áreas de banca, finanzas y mercado de capitales, representaron a BofA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities como compradores iniciales en la oferta de bonos realizada de conformidad con la Regla A y la Regulación S de Estados Unidos. También los asistieron como dealer managers en una oferta de compra en efectivo de tres series de pagarés, que fue financiada con fondos obtenidos en la reciente emisión, así como con efectivo disponible. Esta oferta se realizó en simultáneo con la emisión. Ambas fueron liquidadas el 22 de octubre.

Los bonos objeto de recompra son aquellos con cupón de 4,500 % con vencimiento en 2023 denominados en dólares, al 2,250 % con vencimiento en 2024 denominados en euros y a tasa de 4,500 % con vencimiento en 2025 denominados en dólares por un monto total de 1.658 millones de dólares.

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Según la empresa, la emisión recibió ofertas superiores en 3,5 veces el monto de la colocación. Resaltó que la colocación de este bono de largo plazo mejora su perfil de vencimientos y alivia la carga en el período más intenso de su plan de inversión en proyectos estructurales, además de permitirle mantener una sólida posición financiera. La estatal chilena reportó recientemente excedentes de 5.249 millones de dólares en el lapso comprendido entre enero y septiembre de 2021 frente a 1.124 millones de dólares registrado en igual período de 2020 y espera beneficiarse del aumento del precio del cobre y de una mayor producción y ventas.

De acuerdo con registros de Ágora, la herramienta que sistematiza las operaciones de América Latina, después de la pandemia, en mayo de 2020, Codelco recibió un préstamo de BNP Paribas por 100 millones de dólares y otro de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) por 165 millones de dólares, este último en conjunto con una emisión internacional de bonos con vencimiento en 2031 por 800 millones de dólares. En diciembre pasado, realizó una nueva emisión, esta vez por 500 millones de dólares, para amortizar deuda.

Se calcula que Codelco controla 6 % de las reservas probadas y probables del metal a escala global. La empresa es la mayor productora de cobre del mundo.

Otras transacciones en las que está involucrada Carey:

-Falabella realiza emisión internacional de bonos por 650 millones de dólares

-Minera Valle Central recibe préstamo sindicado de bancos chilenos

-OPDEnergy cierra financiamiento para proyectos en Chile

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Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):

Abogado in-house: Diego Brieba.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton:
Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta, Manuel José Garcés y Fernando Noriega. Asociada Fernanda Valdés.

Asesores de BofA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicholas A. Kronfeld y Ethan R. Goldman. Consejera Katia Brener. Asociado Tyler Scheiner.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Daniel Parodi, María Jesús Ibáñez y Macarena Soto.

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Codelco realiza emisión para amortizar deuda 3201s

Mon, 11 Jan 2021 12:59:02 +0000

Codelco realiza emisión para amortizar deuda

Emite bonos con vencimiento en 2051 y recompra series por 1.100 millones de dólares

Ingrid Rojas1 Mon, 11/01/2021 - 08:59

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 % y vencimiento en 2023 y en 2025 y con tasa de 3,625 % y vencimiento en 2027. A tal fin, lanzó ofertas públicas el 7 de diciembre.

Las operaciones concluyeron el 14 de diciembre. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y Argentina), en asuntos impositivos, Carey (Santiago de Chile) y abogados internos, aconsejaron a la emisora.

Con un equipo de las áreas corporativa y fiscal, Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile) asistieron a BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales y dealer managers.

En un hecho esencial consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía dijo que la recompra de bonos le permite aliviar su perfil de amortizaciones de deuda en el período comprendido entre 2021 y 2027, cuando tiene más inversiones programadas. Resaltó que la tasa obtenida en la emisión es la más baja registrada en su historia para una deuda de plazo similar.

Fundada en 1971 y bajo control estatal, Codelco es considerado el mayor es el mayor productor de cobre del mundo. La compañía posee 9 % de las reservas del llamado metal rojo.

Asesores legales

Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):

Abogados in-house: Mauricio Álvarez, Diego Brieba y Paula Medina.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin, Jason R. Factor. Asociados José Andrés de Saro y Alexander Cus. Abogado sénior David Stewart Fisher.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Abogada internacional Lara Gómez Tomei.
Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta Valenzuela y Manuel José Garcés. Asociados Paluska Solar Pleguezuelos, Antonio Dourthe, Fernanda Valdés y Kriss Andía.

Asesores de BofA Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociadas Alexa Póo y Talya Presser.
Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Macarena Soto y Santiago Mesías.

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Codelco obtiene liquidez para enfrentar mercado en incertidumbre 5u3l1f

Fri, 22 May 2020 12:58:50 +0000

Codelco obtiene liquidez para enfrentar mercado en incertidumbre

Emite bonos por 800 millones de dólares y recibe crédito de Scotiabank por 165 millones de dólares

Ingrid Rojas1 Fri, 22/05/2020 - 08:58

La empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) colocó bonos en Nueva York por 800 millones de dólares con un rendimiento de 3,77 % y vencimiento en 2031. En paralelo, Codelco recibió un crédito por 165 millones de dólares de Scotiabank.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y abogados internos representaron a la minera en la emisión realizada el 29 de abril y cuyo cierre se registró el 6 de mayo. Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos y fiscales, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile), en materia de banca, finanzas y mercado de capitales, asesoraron a BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), Mizuho Securities USA y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales.

En el préstamo, otorgado el 24 de abril, Carey (Santiago de Chile) apoyó a Codelco, que también fue respaldada por su equipo legal interno. Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York y Charlotte) asistió a Scotiabank.

En un comunicado de prensa, la empresa dijo que esta operación le permitirá fortalecer su liquidez para hacer frente a la actual incertidumbre del mercado y seguir financiando proyectos estructurales. La colocación registró una demanda superior a 10.000 millones, la más alta en su historia, lo que atribuye a la confianza de los inversionistas en sus planes y en Chile.

Codelco subrayó que esta es la primera emisión de una compañía chilena en el mercado de Nueva York desde que se declaró la pandemia del COVID-19.

Corporación Nacional del Cobre de Chile es reconocida como la mayor productora de cobre del mundo. Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina son proyectos estructurales que desarrolla la compañía. En enero, la empresa emitió bonos en los mercados internacionales por 2.000 millones de dólares para financiar estos proyectos.

Asesores legales

° Operación 1 (Emisión)

Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):

Abogado in-house: Diego Brieba.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Chantal E. Kordula. Asociados Lizzie Gómez, Steven Diaz y Karl Heiland. Abogado sénior David Stewart Fisher.
Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos, Nadia Jara Astudillo y Kriss Andía.

Asesores de BNP Paribas Securities Corp.; HSBC Securities (USA) Inc.; Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociado Eitan Ulmer.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociados Daniel Parodi Nebreda y Macarena Soto.

° Operación 2 (crédito)

Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):

Abogado in-house: Diego Brieba.
Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta. Asociadas Nadia Jara Astudillo y Kriss Andía.

Asesores de Scotiabank:

Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York y Charlotte): Socio David K. Duffee. Asociada extranjera Macarena Díaz. Asociada Christine Carter.

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Codelco emite bonos para financiar proyectos estructurales 2c6x19

Tue, 04 Feb 2020 11:46:55 +0000

Codelco emite bonos para financiar proyectos estructurales

Coloca valores por 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales

Ingrid Rojas1 Tue, 04/02/2020 - 07:46

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) emitió bonos en los mercados internacionales por 2.000 millones de dólares a plazos de 10 y 30 años y en dos series:

º Bonos por 1.000 millones de dólares a una tasa de 3,150 % y vencimiento en 2030.

º Bonos por 1.000 millones dólares a una tasa de 3,700 % y con vencimiento en 2050. Esta operación es una emisión adicional a la realizada en septiembre pasado por 900 millones de dólares.

En la transacción -que se concretó el 7 de enero y cuyo cierre se registró el 14 del mismo mes- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asesoramiento fiscal; Carey (Santiago de Chile) y abogados internos, representaron a la emisora.

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en materia corporativa y tributaria, asesoró a BofA Securities, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales.

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile) también intervino en la operación por parte de los bancos.

Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a The Bank of New York Mellon, como fideicomisario.

La emisión le permitirá a la empresa contar con recursos para financiar proyectos estructurales como Chuquicamata y Rajo Inca, refinanciar deuda y conservar una sólida posición en efectivo, dijo Codelco en una nota de prensa. La estatal chilena es considerada el mayor productor de cobre del mundo y líder en reservas.

Asesores legales

Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):

Abogados in-house: Pablo Lubbert y Diego Brieba.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Jason R. Factor. Asociados Lizzie Gómez, Miguel Álvarez Malvido y Karl Heiland. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Steven Diaz.
Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos, Nadia Jara Astudillo y Kriss Andía.

Asesores de BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Ethan R. Goldman y Katia Brener. Asociados Arisa Akashi y Eitan Ulmer.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile: Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.

Asesores de The Bank of a New York Mellon:

Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York): Socio Peter A. Baumgaertner. Consejero sénior Michael Fruchter.

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J.P. Morgan Securities LLC, emisiones, comprador-inicial, Davis Polk & Wardwell - Global

Scotia Capital (USA) Inc., emisiones, comprador-inicial, Davis Polk & Wardwell - Global

The Bank of New York Mellon, emisiones, fideicomitente, Holland & Knight - Global

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Codelco aliviana perfil de deuda tras colocación internacional de bonos 1d3z9

Tue, 08 Oct 2019 11:55:36 +0000

Codelco aliviana perfil de deuda tras colocación internacional de bonos

Realiza emisión por 2.000 millones de dólares a 10 y 30 años

Ingrid Rojas1 Tue, 08/10/2019 - 07:55

La estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) colocó bonos por 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales en dos tramos:

º Bonos por 1.100 millones a una tasa de 3.000% y plazo de 10 años.

º Bonos por 900 millones de dólares a una tasa de 3.700% y plazo de 30 años.

En paralelo, la minera presentó dos ofertas concurrentes en efectivo para comprar notas pendientes con tasa de 3.750% y vencimiento en 2020 y de 3.875% y vencimiento en 2021, así como notas con cupón de 3.000% y vencimiento en 2022 y de 4.500% y vencimiento en 2023.

La colocación se registró el 23 de septiembre. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos impositivos, y Carey (Santiago de Chile) representaron a la emisora. Codelco también recibió asistencia de sus abogados internos.

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en temas corporativos y tributarios, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile asistieron a BofA Securities, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales en la colocación y dealer managers en la oferta de recompra.

Codelco informó que la colocación le permitirá financiar proyectos estructurales y alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el período 2020-2023, fecha en la que proyecta estarán en plena producción Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina.

La más importante productora de cobre del mundo resaltó que esta es la tercera vez desde 2017 que emite deuda de largo plazo para refinanciar deuda de corto y mediano plazo. De los fondos obtenidos destinó 639 millones de dólares para financiar la recompra de los bonos con vencimientos entre 2021 y 2023. En febrero de este año, Codelco colocó bonos en el mercado internacional por 1.300 millones de dólares.

Asesores legales

Asesores de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):

Abogados in-house: Nicolai Bakovic, Diego Brieba y María Francisca Domínguez.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Jason R. Factor. Asociados Lizzie Gómez y Alexander Cus. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Rigoberto Chávez.
Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos y Nadia Jara Astudillo.

Asesores de BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociados Annie Li, Richard Corbett y Eitan Ulmer.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile: Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Santiago Mesías, Vera Yacher, Vicente Pavani y Aref Cosma.

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Empresas involucradas

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), emisiones, emisor, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Global

Bank of America Merrill Lynch Inc. (ahora BofA Securities, Inc.), emisiones, comprador-inicial, Davis Polk & Wardwell - Global

HSBC Securities (USA) Inc., emisiones, comprador-inicial, Davis Polk & Wardwell - Global

J.P. Morgan Securities LLC, emisiones, comprador-inicial, Davis Polk & Wardwell - Global

Scotia Capital (USA) Inc., emisiones, comprador-inicial, Davis Polk & Wardwell - Global

Tipo de noticia

Transacción

Operacion secundaria

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Estado Caso

Cerrado (Closed)

Operación Principal

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Fecha de cierre (de la emisión o caso)

Mon, 23/09/2019 - 12:00

Publicacion desde el portal BR

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Codelco, Brasil, Minería, mercado de capitales, recompra

Noticia Principal

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Codelco emite bonos por USD 1.300 millones para recompra de deuda i134c

Mon, 18 Feb 2019 07:45:35 +0000

Codelco emite bonos por USD 1.300 millones para recompra de deuda

La recompra será de títulos con vencimientos entre 2020 y 2025 por un valor de USD 1.526 millones

Erika Hidalgo Mon, 18/02/2019 - 03:45

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de Chile realizó una emisión internacional de bonos a 30 años por USD 1.300 millones.

La operación tiene como objetivo financiar parte de la recompra de títulos de la empresa con vencimientos entre 2020 y 2025, por un valor de USD 1.526 millones, para mejorar su estructura de capital y reducir costos financieros en el corto y mediano plazo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesoró a Codelco en Nueva York, en coordinación con Carey en Santiago de Chile y el equipo legal de la corporación minera estatal.

Por su parte, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc. fungieron de compradores iniciales en la emisión y como dealer managers en la oferta de compra en efectivo y fueron representados Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York.

Por su parte, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, en Chile, sirvió de consultor jurídico de HSBC Securities (USA) Inc., en la emisión.

Los títulos ofrecen un rendimiento de 4,81 % y se emitieron de acuerdo con la regla 144A de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Además, se aplica la regulación S para bonos ofrecidos en mercados internacionales.

En su página web, Codelco señaló que “adquirió USD 183 millones de bonos con vencimiento en 2020; USD 248 millones, en 2021; USD 314 millones, en 2022; USD 229 millones, en 2023, y USD 553 millones, en 2025. La oferta de compra de los últimos dos bonos expira formalmente el 22 de febrero, aunque no se esperan cambios significativos”.

En los últimos 30 años, Codelco ha realizado grandes inversiones en modernización en Chile. Al cierre del tercer trimestre del año pasado, la compañía hizo un aporte de excedentes al fisco por USD 1.418 millones. La empresa produce más de 1.890 millones de toneladas de cobre fino.

Asesores legales

Asesores de Corporación Nacional del Cobre (Codelco):

Abogado in-house: Diego Brieba.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Erika W. Nijenhuis. Asociados Lizzie Gómez, Julian Cardona y Lorenz Haselberger.
Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociados Felipe Tupper, Fernando Noriega, Elvira Vial, Paluska Solar Pleguezuelos, Nadia Jara Astudillo y Rafael Mackay.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociados Rahim Manji, Isabel Rivera, Aliza Slansky y Eitan Ulmer.

Asesores de HSBC Securities (USA) Inc.:

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Macarena Valenzuela, Francisca Rebolledo y Santiago Mesías.

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Empresas involucradas

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), emisiones, emisor, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Global

Citigroup Global Markets Inc., emisiones, colocador-estructurador, Davis Polk & Wardwell - Global

HSBC Securities (USA) Inc., emisiones, colocador-estructurador, Davis Polk & Wardwell - Global

J.P. Morgan Securities LLC, emisiones, colocador-estructurador, Davis Polk & Wardwell - Global

Scotia Capital (USA) Inc., emisiones, colocador-estructurador, Davis Polk & Wardwell - Global

Tipo de noticia

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