Comisión Federal de Electricidad emite bono por USD 1.000 millones hm3e

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México emitió un bono por USD 1.000 millones de dólares, con rendimiento de 4,75 % y vencimiento en 2027, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. La operación se cerró el pasado 18 de octubre.  

White & Case, S.C. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Ciudad de México, y Nueva York y Washington, DC, respectivamente, representaron a la Comisión Federal de Electricidad. Galicia Abogados, S.C., en Ciudad de México, y Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, asesoraron a BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup como t lead managers y t bookrunners de la emisión. 

La CFE es la empresa nacional de electricidad de México, es 100 % propiedad del gobierno mexicano, tiene el derecho exclusivo de transmisión y distribución de electricidad en el país y genera 84 % del consumo, de acuerdo con información provista por Galicia Abogados. El bufete resaltó que la oferta es considerada como deuda pública y, como tal, fue inscrita en el registro especial del Ministerio de Hacienda de México para la deuda pública.

Cleary Gottlieb indicó que los recursos obtenidos en la oferta se utilizarán para el capital y propósitos corporativos generales de la CFE.  El bufete ha asistido a la CFE en tres emisiones de bonos por un monto total de USD 1.700 millones. Se suman una colocación privada por USD 300 millones -que cerró el 29 de septiembre de 2016, con tasa de  4.39 % y vencimiento en 2036-, y una oferta de USD 375 millones, que cerró el 19 de octubre de 2016, con tasa de 5.00 % y la misma fecha de vencimiento. 

Citando datos de la subdirección de Operación Financiera y la Gerencia de Créditos de la dirección de Finanzas de la CFE, el diario El Economista reseñó que al mes de junio, el saldo total de deuda de la estatal eléctrica ascendió a USD 16.886 millones, de los cuales USD 2.046 millones constituyen el techo de endeudamiento para este año. 

Asesores de la Comisión Federal de Electricidad:

White & Case, S.C. (Ciudad de México)*

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, DC): Socio Jorge Juantorena. Counsel Grant Binder. Asociados Carlos Ardila e Isaac Silverstein. Asistente legal Miguel Alvarez.

Asesores de BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup: 

Galicia Abogados S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago y Maurice Berkman B. Asociados José Alejandro Cortés S. y Martín Cortina.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Senior counsel Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociada internacional Adriana Pérez Cavazos y asociada Sophie Staples.

*Al momento de la publicación de esta nota, LexLatin no obtuvo confirmación sobre los abogados involucrados en esta operación por parte de la firma.