01/06/2025
De nuevo, la estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) alcanzó un acuerdo de asociación con una filial de la minera anglo-australiana Rio Tinto, esta vez para desarrollar un proyecto de exploración y explotación de litio en el Salar de Maricunga, ubicado en la región de Atacama, en el norte de Chile, y considerado el segundo con mayor concentración de este metal en el mundo.
En la sociedad conjunta, Rio Tinto asumió un compromiso de inversión por hasta 900 millones de dólares en tres tramos: USD 350 millones al cierre de la transacción, USD 500 millones cuando se tome la decisión final de inversión del proyecto y USD 50 millones si el proyecto genera la primera producción de carbonato de litio equivalente comercializable antes del 31 de diciembre de 2030.
A tal efecto, Codelco tendrá una participación controladora (50,01 % de las acciones) y Rio Tinto tendrá el 49,99 % restante en la sociedad Salar de Maricunga SpA, titular del contrato especial para la operación de yacimientos de litio (CEOL) celebrado con el Estado chileno en 2019.
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Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) y Carey (Santiago de Chile) actuaron como asesores de Codelco en esta negociación, que fue anunciada el 19 de mayo y que estuvo precedida de un proceso de selección de jugadores de peso de la industria mundial del litio. En total, se recibieron cuatro ofertas vinculantes en el proceso que se realizó con apoyo del banco de inversión Rothschild & Co. y que tomó en consideración el valor ofrecido, sólida posición financiera y experiencia y credenciales en el desarrollo de proyectos de salmuera de litio y tecnología asociada, entre otros aspectos.
Tanto Codelco como Rio Tinto recibieron apoyo de sus respectivos equipos legales internos. Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile) atendió a Rio Tinto.
La materialización de la transacción amerita consultas a organismo reguladores en Chile y el extranjero. Se estima que la transacción se completará en el primer trimestre del próximo año, previó a lo cual se suscribirá el pacto de accionistas y se formará la sociedad conjunta.
Se calcula que con esta asociación público-privada, considerada estratégica para el país, el proyecto producirá entre 30.000 y 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio por un período de 30 años. La misma se inserta en la Estrategia Nacional del Litio anunciada en 2023.
En 2023, Codelco y Rio Tinto suscribieron una alianza a través de la sociedad Nuevo Cobre.
Asesores legales 3g206w
Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco): 582f48
- Abogados in-house: Macarena Vargas y Rodrigo Leichtle.
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C.): Socios Sergio Galvis, Werner Ahlers, RuiHui (Rachel) Yu, Andrew Finn, Adam Paris y Eric Kadel. Consejero especial Pedro José Izquierdo. Asociados Estefanía Souza, Andrew Brod y Christian Hodges y Shray Gupta.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Socio Craig Jones. Asociada Erica Arcudi.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Rafael Vergara, Cristián Eyzaguirre, Francisco Carey, Patricia Silberman, José Pardo y Julio Recordon. Asociados Maximiliano Urrutia, Enzo Devoto, Ismael Bahamonde, Andrés Ibarra y José Pablo Sáez.
Asesores de Río Tinto: 6wl4e
- Abogados in-house: Paul Brimacombe, Michael Cottee y Giannina Veniú.
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socios Gonzalo Grez, Juan Cristóbal Gumucio y Bárbara Zlatar. Asociados sénior María Belén Fuenzalida, Cristóbal Herrera, Catalina González y Daniela Valencia. Asociados Lucas Antúnez, Patricio Turner, Macarena Salazar, Pablo Sotomayor, Agustín Gonzalez, Miguel Ortiz, Pedro Varela y Rosario Portales.
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