06/05/2025
Banco de Crédito del Perú (B) colocó bonos subordinados con una tasa de 6,45 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2035) en el mercado internacional por 750 millones de dólares. Las notas podrán ser rescatadas en 2030.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) representó al emisor; mientras que Miranda & Amado asesoró a los estructuradores (BofA Securities, Citigroup Global Market, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets), en esta transacción que se concretó el 23 de abril.
La entidad financiera informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que destinará los ingresos netos recaudados en esta emisión para usos corporativos en general, incluyendo, el reperfilamiento de obligaciones existentes, entre otros conceptos.
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La oferta pública se hizo con cargo al programa de bonos de mediano plazo de la entidad financiera peruana y de conformidad con la Norma 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. La demanda de los bonos, proveniente de más de 130 inversionistas globales, más que triplicó el monto ofrecido.
Con una trayectoria de 136 años, B atiende a personas, pymes y empresas con productos y servicos que incluyen préstamos, seguros e inversiones, entre otros. Es considerado el banco comercial más grande de Perú.
Asesores legales 3g206w
Asesores de Banco de Crédito del Perú (B): 622t5l
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Drew Glover y Michael Mollerus. Asociados Agustín N. López Roualdes, Fred Fu y Caleb Beavers.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
Asesores de BofA Securities, Inc, Citigroup Global Market Inc, J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- Miranda & Amado: Socio Juan Luis Avendaño. Asociada María Fernanda Tamayo.
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